2023年俄罗斯出口暴跌3成，为何对中印出口增长难以挽救俄出口？
内容提要：
俄罗斯对华出口两年增长62.1%，但2023年的俄罗斯商品出口还是塌方了。俄罗斯转向东方的战略未能挽救俄罗斯的出口经济，是印度收回了对俄罗斯的经济支持吗？为什么人口加起来超过28亿的两个东方大国，无法帮助俄罗斯实现出口市场从欧洲转移向东方的梦想？出口崩塌导致贸易顺差急速萎缩，俄罗斯国际收支出现了史无前例的崩溃，卢布因此大幅下跌。
一、俄罗斯对华出口两年增长62.1%，但2023年的俄罗斯商品出口还是塌方了。
1月12日，海关总署发布的数据显示，2023年，在我国进口全年下跌5.5%的同时，我国从俄罗斯进口商品大幅度增长12.7%，达到1291.4亿美元，这可是我们在2022年从俄罗斯进口商品飙增43.8%之后的再一次大幅度增长。如果与2021年对比，从俄罗斯的商品年大幅度增长了62.1%。
中俄贸易如同万片绿叶中的那一朵红花，格外耀眼夺目。当时三郎以为，有了我们如此大力的贸易支持，俄罗斯的商品出口相当稳了，不怕欧美的经济制裁了，也不怕欧美的石油限价了，以能源出口为支撑的俄罗斯经济也因此稳了，商品通过出口，能换成钱了，战争所需要的支出有着落了！
不过，一周后的1月19日周五，俄罗斯中央银行公布的这份对2023年《俄罗斯联邦国际收支主要项目总额的评估》，给我浇了一头冷水，彻底打碎了我之前的印象。
即使有了我们无私的经济支持，在进口全面收缩时，大幅增加了对他们的商品采购，俄罗斯的商品出口在2023年依然出现了塌方。
根据俄罗斯央行的初步估计，去年俄罗斯出口额为 4226 亿美元，比创纪录的 2022 年的5921 亿美元，减少了 1694 亿美元，大幅度下降了28.6%。这是自 2020 年以来的最低水平，如果我们排除疫情暴发的2020年，那么这是自 2018 年以来的最低水平。
与此同时，俄罗斯的进口增加了 279 亿美元，增长了10%，恢复到战前 3044 亿美元的水平，与 2021 年基本持平。其中从中国的进口达到1109.7亿美元，比上一年增长46.9%，比2021年增长65.3%。
二、俄罗斯转向东方的战略未能挽救俄罗斯的出口经济，是印度收回了对俄罗斯的经济支持吗？
2022年2-3季度的高油价帮助俄罗斯经济在乌克兰战争开始的初期避免了崩溃。随后俄罗斯根据欧美制裁措施的进展及时确定了经济从西转向东的战略，通过外交措施和商业手段，拓展亚洲市场，应对欧洲市场对俄罗斯商品的抛弃。
两年来，俄罗斯从中国进口增长了65.3%，对中国的商品出口增长了62.1%，便是这一战略的明显效果。
中俄贸易的大幅增长弥补了部分欧俄贸易的损失。俄罗斯另一个东方友好大国呢？
实际上，印度与俄罗斯之间的贸易往来，由于俄乌战争之前的基数很小，这两年的增长幅度惊人。自俄乌战争开始以来，莫斯科迅速崛起，成为印度第四大进口国。
根据印度官方在2023年4月27日发布的数据，2022年4月至2023年3月的印度2022-2023财年，印度从俄罗斯进口商品461亿美元，创历史新高，是上一财年结束后所创纪录的4.2倍。这样的增长使俄罗斯保持印度第五大贸易伙伴地位。而印度对俄出口仅31亿美元，导致印度对俄贸易逆差达430亿美元。
进入2023年，俄印双边贸易的增长更加惊人。根据俄罗斯印度大使丹尼斯·阿利波夫于2023年12月8日在新德里记者会上的介绍，由于印度对俄罗斯低价石油的强劲需求，2023年1月至9月的印俄贸易增长了约2.1倍，达到488亿美元。预计在2023-2024财年，印俄贸易将达到了640亿美元，其中俄罗斯对印度出口540亿美元，从印度进口100亿美元，俄罗斯与印度的贸易顺差约增加到 440 亿美元， 第一次超过了俄中贸易顺差。俄中贸易顺差从2022年的390.1亿美元减少到了2023年的181.7亿美元。
印度对俄原油采购的增加是俄印两国贸易两年飙增十几倍的核心原因。印度是世界第三大石油消费国，其80%以上的需求依赖进口。而在2022年2月俄乌冲突爆发前，印度60%以上的原油都是从中东国家购买的。英国能源资讯公司Vortexa统计数据显示，俄罗斯原油在2021年所占印度原油进口总量仅为2.2%。2021年12月，印度从俄罗斯进口的原油约为3.6万桶/天，但从2022年11月开始，俄罗斯成为印度最大的原油供应国，印度每天接收约100万桶俄罗斯原油。而在2022年12月，印度进口的俄原油增加至创纪录的120万桶/天， 2023年1月已经达到了130万桶/天。
三、为什么人口加起来超过28亿的两个东方大国，无法帮助俄罗斯实现出口市场从欧洲转移向东方的梦想？
理论上，不含俄罗斯的欧洲只有6亿人，只有中印人口的21.4%；GDP在2022年为23.1万亿美元，比中印合计的21.74万亿美元也只多6.3%。为什么欧洲经济去俄罗斯化之后，俄罗斯在欧洲丢失的商品出口，无法全部转移到东方呢？
一是由于俄罗斯经济结构单一，欧洲与俄罗斯的经济结构互补性高于俄罗斯与中印经济结构的互补性。
欧美对俄罗斯的经济制裁不仅具有滞后反应，还具有全面性。不仅制裁了俄罗斯石油天然气的出口，对俄罗斯木材、化肥、钢材、黄金、金刚石、汽油、柴油等几乎所有农产品之外的产品出口，均造成了打击。欧洲由于对环境保护的高标准，几乎所有矿产和高耗能的产品，俄乌战争前都优先从俄罗斯采购，之后都转向其他市场采购。因此俄罗斯这些商品对欧洲的出口都断崖式缩减。
根据欧盟统计局的预估，2023年欧盟从俄罗斯进口商品从上一年的2027亿欧元，下降到492亿欧元，下降了75.9%，减少了1535亿欧元，折合1700亿美元。
根据俄罗斯统计局的数据，在2023年前10个月中，除食品外，所有主要出口项目的收入都有所下降：金属出口下降13%，机械设备下降23%，化学品下降37%。
但中国、印度对俄罗斯的进口，主要还是集中在石油和天然气上。汽油、柴油、钢材等产品，中印与俄罗斯还属于竞争性客户。
因此中国2022年进口俄罗斯商品增加350亿美元，2023年增加145亿美元；印度2022年增加了372亿美元，2023年增加了79亿美元。中印两国两年增加的俄罗斯商品进口也只有946亿美元，其中2023年仅增加224亿美元，仅占到欧洲减少采购俄罗斯商品的13.2%。
二是国际能源价格大幅下跌减少了俄罗斯的出口收入。
2022年3-7月石油与液化气价格受俄乌战争和欧洲更换能源供应链的影响而飙升。但西方油气出口国加大马力生产，欧美利用影响力加大其他油气出口国增加供应，石油价格从2022年秋季开始，天然气价格从2022年冬季开始，便进入了长期下降通道。
布伦特国际原油期货价格在2023年底为每桶77.08美元，比2022年底下跌2.5%。美国WTI原油期货价格受美国页岩油增产的影响，价格大幅下降，2022年底为每桶80.47美元，2023年底为72.33美元，下跌10.1%。
而俄罗斯石油由于主要客户印度压价厉害，出口均价下降幅度更大。根据俄罗斯财政部的数据，2023 年俄罗斯石油主要品牌乌拉尔的平均价格每桶 63 美元，比一年前下降了 17%，比2021年也下降了9.5%。这就是俄罗斯将石油出口市场从欧洲优质客户转向亚洲劣质客户带来的价格风险损失。
与石油价格对比，由于天然气更换出口市场需要较长的时间建设管道等基础设施，天然气的需求不可能像原油一样快速跟进，这导致了天然气价格的大幅度回落。2022年底，ICE Dutch TTF Natural Gas价格为百万英热单位76.315欧元，2023年底，下跌到32.695欧元，大幅度下跌了57.2%。
骑牛研究所根据中国海关总署俄罗斯进口的液化石油气数据推算，2023年1-11月我国进口俄罗斯液化石油气816.78万吨，花费51.94亿美元，均价为每吨63.59美元，同比下降了39.4%。
三是基础设施落后无法承担全部商品从欧洲市场向亚洲市场的转移。
比如俄罗斯对欧洲天然气出口这两年下降了92%，俄罗斯一直希望将被欧洲拒绝的天然气转向中国。但现有管道已经满负荷，需要建设西伯利亚力量二号管道。但建设线路、费用等至今未能达成一致。
再如欧洲禁运迫使俄罗斯煤矿转向亚洲市场，但他们在出口煤炭时面临问题，俄罗斯中央银行援引煤炭公司的话写道：“该国最大的煤炭产区库兹巴斯承受了重大损失，出口下降连续两个季度，已经导致8月至10月的产量平均每月减少5%。由于缺乏承载能力，煤炭出口计划尚未实现。其他行业也存在问题“。
俄罗斯统计局说，由于基础设施跟不上出口需求，2023年1-10月，俄罗斯包括石油和天然气的矿产品出口，下降了35%。
四、出口崩塌导致贸易顺差急速萎缩，俄罗斯国际收支出现了史无前例的崩溃，卢布因此大幅下跌。
1月19日，俄罗斯中央银行公布了俄罗斯联邦 2023 年 12 月的国际收支的初步估计。2023年俄罗斯国际收支经常账户余额从 2022 年的 2380 亿美元，坠落到502 亿美元，一年之间减少了78.6%。其中2023年12月的经常账户顺差为6亿美元环比11月的47亿美元，下降了87.2%。
2023年俄罗斯进口增加但出口大幅度下降，导致进出口贸易顺差萎缩了62.5%。这是国际收支经常账户余额崩溃的主要因素。
由于出境旅游流量增加，但入境旅游大幅减少，服务贸易逆差扩大114亿美元至336亿美元，加剧了国际收支经常账户的崩溃。
为了避免国际收支崩溃导致卢布废纸化，俄罗斯央行在《俄罗斯联邦国际收支主要项目总额的评估》中说，俄罗斯政府做出了所有努力，首先是非正式的，然后是指令性的，最后是以总统令的形式法律化强制返还和出售最大出口国的大部分外汇收入，这才将俄罗斯国际收支平衡表中的外国资产从一年前的632亿美元增加到1015亿美元，增加了383亿美元。但中央银行特别指出，主要影响是由居民资金在外国账户和存款中的积累，以未完成的外贸结算债务形式出现的“其他投资”的增长。
虽然实行了中俄、俄印本币结算，减少了对外汇的需求。但外汇收入暴跌，依然导致了俄罗斯卢布大幅贬值。2023年卢布兑美元平均汇率为84.79，比2022年贬值21.1%。
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【作者：徐三郎】